1976 год. Супруги Дарси и Дафна приезжают в уединённую валлийскую деревушку, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба увлечены работой со звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции из природных шумов, которые её муж-звукорежиссёр собирает с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что вызывает у пары лёгкое беспокойство.
На следующий день к ним стучится местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие супругов, проводя с ними всё больше времени. В непринуждённых беседах он начинает делиться древними преданиями и мистическими верованиями, издревле бытующими в этих краях, что придаёт их пребыванию в Уэльсе особую, загадочную атмосферу.
