Капитан милиции Журов прибыл в провинциальный городок, где столкнулся с двумя загадочными преступлениями. Исчезновение дочери партийного секретаря после дискотеки и жестокое убийство на окраине города, казалось, не имели ничего общего. Подозреваемый во втором деле — хозяин дома — упорно молчал, а следы первого происшествия бесследно растворились в осенней мгле.
Журов понимал, что времени на раскачку нет. Каждое утро приносило новые тревожные звонки из райкома, требовавшие скорейшего раскрытия дел. В тишине своего кабинета капитан перебирал скудные улики, чувствуя, что за видимой случайностью двух преступлений скрывается нечто большее. Ему предстояло распутать этот клубок, где правда была надёжно спрятана за завесой советской действительности.