Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветских настроениях, а из Союза литераторов его исключают. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно прекрасной. Между ними вспыхивает роман, дающий писателю силы для нового творческого замысла.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над романом, где персонажами становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян знакомым иностранцем. Этот мистический герой привносит в повествование загадочность и глубину, отражая сложность эпохи и внутренний мир самого автора.
