В лихие девяностые Нижний Новгород стал ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка, но операция закончилась провалом. Однако Михалыч, известный своей непредсказуемостью, решил дать подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение казалось простым — посетить сомнительную контору и произвести обмен чемодана с деньгами на наркотики. Но на выходе парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного "оборотня в погонах" планировали провернуть дерзкую аферу против мафиози Михалыча. Ситуация стремительно выходила из-под контроля.
