Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ, с детства готовился к блестящей карьере разведчика за рубежом. Но случайный проступок перечеркивает все планы: вместо заграничных командировок его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его усомниться в правильности выбранного пути, рождая внутренний конфликт между долгом и личными убеждениями.
Павел Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции против банды грабителей получает неожиданное предложение — служба в ленинградском КГБ. Теперь его задача — охрана высшего руководства города, что открывает перед ним новые горизонты. В это же время Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Его ждёт ответственная работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов.
