Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре новоиспеченные родители с удивлением понимают, что их дочь обладает необычными способностями — такими, какие сегодня называют экстрасенсорными. Необъяснимые явления, сопровождающие ребенка, становятся серьезным испытанием для неприготовленных к этому взрослых.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными дарами. Женщина пытается вернуть ребенка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить материнские права, если она согласится сотрудничать с разведкой.