Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он всегда готов рисковать собой ради выполнения задания. Однако очередная операция заканчивается трагически — гибнет один из агентов. Устюжанин убежден, что в отделе появился предатель, но руководство отстраняет его от службы до завершения проверки.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду и спровоцировать его на действия, Николай уезжает в отдаленную деревню к своему старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что новая работа не менее опасна — ему приходится противостоять контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Вскоре Устюжанин узнает шокирующую правду: несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали без вести или были убиты.
