1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, сотрудник органов госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его организаторскому таланту, сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, осуществляя диверсии на коммуникациях, распространяя антифашистские листовки и готовя вооружённое выступление.
Возглавляет подпольную организацию опытный руководитель Василий Афонов, под чьим руководством активисты координируют свои действия. Несмотря на постоянную опасность разоблачения, подпольщики продолжают наносить ощутимый урон оккупационному режиму, вселяя надежду в сердца местных жителей и приближая час освобождения.